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    恒力石化2021年年度董事會經營評述

    作者: 龍巖網 發布時間: 2022年04月07日 08:04:49

    恒力石化(600346)2021年年度董事會經營評述內容如下:

      一、 報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明

    1、公司所屬行業的基本情況

    (1)石油煉化領域

    公司具備2000萬噸/年煉化生產能力,主要生產本公司下游使用的450萬噸PX、180萬噸乙二醇和40萬噸醋酸。此外,還生產96萬噸純苯、85萬噸聚丙烯、72萬噸苯乙烯、40萬噸高密度聚乙烯、14萬噸丁二烯等國內緊缺、高附加值的高端化工產品。隨著生產成本較高、裝置老舊的小型煉廠逐步被淘汰,煉化行業集中度及大型新建煉廠競爭力將大幅提升。公司在政策支持、工藝技術、產業協同等方面優勢突出,與其他煉化公司相比具有明顯煉化規模大、化工品占比高、配套完善、能耗低等的特點,具有較強的市場競爭力。

    (2)PTA領域

    PTA是PET的直接上游原料,中國是全球最大的PTA生產國和消費國。公司現有1160萬噸/年PTA產能,2條合計產能500萬噸PTA生產線在建,是全球產能規模最大、技術工藝最先進、成本優勢最明顯的PTA生產供應商和行業內唯一的一家千萬噸級以上權益產能公司。

    (3)新材料領域

    公司主營業務之一為聚酯新材料相關產品的研發、生產及銷售。主要產品涵蓋民用滌綸長絲、工業滌綸長絲、功能性薄膜、工程塑料、PBAT/PBS類等聚酯與化工新材料產品等。公司民用長絲產能位列全國前五,工業滌綸長絲產能位列全國第二,是國內規模最大,技術最先進的滌綸民用絲、工業絲制造商之一。此外,公司現有年產26.6萬噸功能性薄膜、24萬噸工程塑料和3.3萬噸可降解塑料,同時營口在建3條功能性薄膜生產線(12萬噸/年)、4條工程塑料/PBS類改性生產線(3萬噸/年),預計在2021年下半年陸續投產,大連長興島45萬噸可降解塑料項目和蘇州汾湖47萬噸高端功能性聚酯薄膜、10萬噸特種功能性薄膜、15萬噸改性PBT、8萬噸改性PBAT正在建設中。

    2、公司主營業務基本情況

    公司主營業務囊括煉化、石化以及聚酯新材料全產業鏈上、中、下游業務領域涉及的PX、醋酸、PTA、乙二醇、聚酯切片、民用滌綸長絲、工業滌綸長絲、功能性薄膜、工程塑料、PBS/PBAT生物可降解新材料的生產、研發和銷售。是行業內首家實現“原油-芳烴、烯烴-PTA、乙二醇-聚酯新材料”全產業鏈一體化化工新材料的上市公司。

    公司在上游具備年產450萬噸PX和40萬噸醋酸生產能力,中游擁有1160萬噸PTA產能和180萬噸纖維級乙二醇產能,自產的PTA和乙二醇產品部分自用,其余外售,下游化工新材料產品種類豐富,各類產品規格齊全,定位于中高端市場需求,涵蓋民用滌綸長絲、工業滌綸長絲、BOPET、PBT、PBS/PBAT等聚酯與化工新材料產品,應用于紡織、醫藥、汽車工業、環保新能源、電子電器、光伏產業、光學器材等規?;?、差異化、高附加值的工業與民用“衣食住行用”的廣泛需求領域。

    隨著公司上游世界級煉化、乙烯項目關鍵產能和各類稀缺化工原材料產品的完全投產以及中游PTA業務競爭優勢不斷鞏固擴大,公司加快具備了做長、做深和做精下游高端新材料和精細化工產業的“大化工”平臺支撐與原材料配套條件,持續不斷延續新材料價值產業鏈。

    二、經營情況的討論與分析

    2021年上半年,“全球疫情仍在持續演變,外部環境更趨復雜嚴峻”。在越來越趨于常態化的國際疫情防控大背景下,世界經濟在疫情反復曲折、大國摩擦加劇、國際供需重構與需求艱難復蘇中緩慢筑底和修復,并在各類刺激性政策延續下,總體呈現出一定程度的需求增長快于供給恢復的短缺經濟形態。但是,當前海外疫情形勢的持續演化無疑增大了全球經濟增長預期的不確定性,也可能導致各國貨幣寬松、經濟刺激等針對性政策在短期內難以從容抽身。與此同時,全球疫苗供給鴻溝正加劇管控成效與經濟發展的分化,各主要發達經濟體和部分新興國家區域都在加快新冠疫苗研制與注射普及的速度,以期贏得與病毒變異的防疫防治競跑。展望下半年,從國際環境看,全球主要市場的各類生產消費需求預計仍將處于疫苗加快普及、疫情僵持控制下的逐步回暖與改善通道,疊加全球材料消費需求加快激發、海外貿易訂單反復回流等動因促進,行業內企業雖面臨外部疫情反復和貿易環境復雜等因素干擾,但基于全球消費需求總體改善與國內產能供給高效穩定的預期與基礎,下半年預計仍將保持良好的經營發展態勢。

    從國內看,2020年和2021年上半年,我國實施的精準高效防控體系從最大程度上削弱了內外疫情對宏觀經濟發展的負面沖擊效應,國內經濟增長質量與水平始終保持在全球主要經濟體的前列。其中,居民消費增長趨穩以及面向外需消費的“補缺口”,對經濟增長的“壓艙石”與“潤滑劑”作用持續凸顯,國內疫情在實現動態有效管控后,我國內需消費基本盤快速企穩向好并持續實施“深挖國內市場潛力”,不斷成為拉動經濟內循環并抵御外部波動的先導因素與基礎動力。背靠國內龐大的消費規模增長與消費結構升級的基礎支撐與終端催化,加上我國經濟結構相應加快向新經濟、新動能、新制造以及綠色低碳與節能環保的生產與消費方向的攀越升級,從消費韌勁與創新活力上,都將進一步推動基于諸如新能源、5G、光電芯片、集成電路、生物技術、工業互聯網、人工智能等科技創新型工業實體產業鏈的高端制造與高技術集成的強勁發展態勢。動能澎湃、趨勢明顯的“新消費”和“硬科技”交叉互動并走向縱深發展,也將為行業企業未來基于新材料的先進產能布局與應用場景拓展指明戰略性延伸方向。

    回顧本行業,在全球防疫常態化背景下,行業企業既面臨各類突發風險挑戰,也積極化危為機,并立足于穩定高效的產業鏈產品供給能力以及穩健靈活的市場運作機制實現經營穩定和產銷順暢。今年上半年,從內外總體環境來說,行業受益于國際原油價格中樞不斷上移的成本端推動以及國內經濟增長趨穩后的終端消費修復,疊加外部需求趨于復蘇和海外產能因極端天氣以及疫情影響導致的供給能力脆弱引發的國際訂單反復回流,上游的煉化、煤化、乙烯裝置產出的各類主要化工品種,如PX、純苯、醋酸、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、聚乙烯、丁二烯等,其價格與價差總體上維持和波動在強勢區間,支撐了企業盈利穩定。與上游情況類似,下游的化工新材料產品亦受益于原料成本推動以及終端復蘇拉動,民用滌綸絲、工業滌綸絲等差異化纖維品種的盈利能力加快修復,而功能性薄膜、工程塑料、生物可降解新材料等供給趨緊的強勢品種則維持在更高的價差和盈利水平。面臨動蕩的外部環境,高附加、多品種的產業鏈一體化運營與產品組合供給方式,在油價下行期具備更好的防御性,在油價上抬、需求回暖階段也具備更強的盈利彈性,也從最大程度穩定并抬升了企業的盈利能力中樞。

    除上述原油原料成本的推動以及存量傳統需求的變化等因素影響外,值得高度關注的是,進入到“十四五”之后,作為新材料重要一極的化工新材料產品的需求量級與需求結構,受益并催化于“新消費”與“硬科技”的程度呈現出指數級加速的趨勢,并預計會在可預期的時間內,從本土化的化工新材料供給體系中,發展催生出更多具備消費新材料與科技新材料的高附加值屬性的重磅大容量的新材料市場品種,如綠色環保消費領域的可降解新材料,半導體與消費電子領域的光學膜和功能膜新材料,新能源動力電池領域的鋰電隔膜、電池級DMC和PVDF材料,光伏組件領域的EVA和POE膠膜,新能源汽車輕量化和充電樁領域的PBT、ABS、PC工程塑料等,這些細分新材料行業的新市場與新需求,都跟隨下游“新消費”、“新制造”需求的爆發式增長而快速放量成長。潛在可見的藍海大市場,也必將成為行業龍頭企業在下一個發展階段去競爭和爭奪的戰略制高點,尤其是存在“卡脖子”的高端化工新材料進口替代市場,更是國內行業企業所努力前行的重點戰略方向。與此同時,實現“雙碳”目標也成為行業企業經營發展的重要指引與優先方向,既包括加快適應居民低碳環保消費需求的結構性變化,也包括滿足國家產業綠色轉型升級的材料性需求,還包括對行業自身“雙碳”模式下運行的優化調整,將推動行業企業積極主動由“能源+化工”向“平臺化+新材料”,由“規模經濟主導”向“綠色循環驅動”的業務經營模式深度轉型。

    應該說,新材料作為制造工業發展的“底盤”,對推動科技創新,突破“卡脖子”的技術與供應鏈封鎖,維護產業鏈自主可控,支撐高質量發展都具有重要戰略意義。展望“十四五”,全球尤其是中國的化工新材料消費行業具備極為廣闊的市場空間與發展潛力。一方面,不同于其他材料行業,化工新材料鏈接的核心需求和終極動力是更具剛性和粘性的居民終端消費領域,“十三五”期間,我國石化行業供給側改革成效明顯,供給結構的系統優化和成本曲線的顯著下移,大幅帶動中國化工新材料范圍經濟的品質與品類的改善和經濟規模的效率與成本的提升。面向“新消費”,以供給結構的不斷升級和消費附加的持續提升,來驅動社會需求價值與總量的擴容,成為適應高技術性、高附加值、低碳環保、個性定制的供需趨勢新變化的主題,并推動面向未來全新消費場景的化工新材料改性與應用的市場研發。另一方面,伴隨全球工業領域的新能源、半導體、5G、智能化等新技術、新制造生產場景加快轉移至國內或以中國為市場中心而孕育發展壯大,面向工業制造領域的高端精細化工品與化工新材料市場的發展動力與規模容量預計也將隨著“雙碳”實施、工業升級、基礎設施改造和消費結構變遷的進程提速而不斷增強與擴大,科技創新與技術研發驅動下的差異化、功能化和高端化的化工新材料的工業應用市場大有可為。

    回到企業層面,“十三五”時期,企業發展的主邏輯和主動力是以下游聚酯新材料做大做強為起點和基礎,“自下而上”縱向一體化突破,打破海外產能對上游芳烴、烯烴等原材料的壟斷與“卡脖子”,向以煉化、化工、煤化為產業載體的“大化工”平臺和戰略稀缺性上游領域升級邁進,進而實現了行業關鍵產能補短板、工藝裝置上臺階、設備智能大升級和產業一體化協作的綜合提升。進入“十四五”新時期,行業龍頭在實現上游突破后,具備了全產業鏈的“大化工”平臺和“新材料”延伸之間深度協同、上下互補的運作模式下更豐富的經營內涵、發展空間和成長可能,且面臨未來我國高質量發展進程中由“新消費”與“硬科技”快速發展所催生的“卡脖子”和“短缺性”化工新材料需求的指數增長與龐大缺口,充分利用上游“大化工”平臺的持續賦能與下游“新材料”開發的多年積累,“自上而下”發展下游化工新材料的新市場,將成為下一個五年甚至十年行業企業發展的歷史使命與核心動力,并有望推動行業龍頭企業基于化工新材料的產業鏈條打造與緊缺產能完善,服務于國家先進制造與消費升級,實現在核心技術、制造工藝和規模碾壓下的顛覆式突破與長遠性發展的“二次成長曲線”。

    “新材料產業是戰略性、基礎性產業,也是高技術競爭的關鍵領域,我們要奮起直追、迎頭趕上?!卑倌晡从兄笞兙?,“科技自立自強”成為時代課題,呼喚科技創新型企業的大突破與大發展。恒力石化本就是從下游的激烈市場競爭中一路拼殺和磨礪出來的民營新材料企業,從下游聚酯新材料行業發展而來,沿石化產業鏈一路縱向攀升,層層突破上游發展瓶頸后,進而同時具備“大化工平臺”和“新材料延伸”的體系化產業格局,在應對消費結構和工業體系的變革升級時,也擁有更為獨特和全面的平臺整合優勢與行業帶動能力。上市公司在完成了上一輪“大化工”平臺關鍵產能的戰略拼圖后,疊加中下游產能的進一步優化與夯實,進入到“十四五”發展新時期,如何依托上游平臺優勢深挖新材料發展潛力,如何進一步擴大領先的全產業鏈競爭優勢,如何進一步提升規模一體化效益與產品技術附加值,如何進一步加深和拓寬技術、成本、管理、效率與創新構筑的堅厚護城河,“完善上游、強化下游”成為了必然的戰略選擇。

    一方面通過做大和完善中上游產業布局,進一步擴大高端化工原材料的產業支撐和發展基礎作用,積極實施“補鏈強鏈”和“研發創新”,不斷夯實上游“大化工”的平臺作用和運作效率,為未來下游各類新材料業務的持續拓展預留空間,鋪設路徑;另一方面,通過做精和強化下游,推動技術研發線路越來越精,獨門絕技、拳頭產品和專業領域越來越多,實現從原料到工藝到市場的高效滲透與深度鏈接,瞄準芳烴下游的聚酯、類聚酯新產品以及烯烴下游的精細化工、特種新材料的應用新方向和新市場,鞏固傳統市場優勢,同時對標“新消費”和“硬科技”發展與升級的重點新材料突破性領域,并“從綠色發展中尋找發展的機遇和動力”,積極迎接并助力我國“雙碳目標”實現,“做自己懂的行業,發展自己熟悉的產業,堅持在專業領域做強、做大、做精”。積極通過全方位的外部引進、聯合研發、合資合作與內部創新,持續開辟具有規模優勢和領先水平的新材料業務增長點,保證恒力建設的每一個項目,發展的每一個產業,都要做成全球標桿,都要做到行業極致,保證十年甚至更長時間不落后,向著世界一流的平臺型化工新材料研發與制造企業的發展方向不斷邁進。

    報告期內,上市公司重點工作情況如下:

    一、持續強化上游以“煉化+乙烯+煤化”為產業載體的“大化工”平臺基礎支撐與發展平臺作用,充分利用“油煤化”融合產出的完整原料資源與系統耦合優勢,加快建設恒力化工新材料配套項目,加速規劃并完善C2-C4烯烴產業鏈的深加工與新材料輻射能力

    1、當前上游“大化工”平臺的發展情況:自2010年開始,通過高起點規劃與高標準建設,公司用十年時間的艱辛努力,“在埋頭苦干中增長實力”,于全國七大石化產業園區之一的大連長興島石化產業園區集中布局并高效建設完成了全球標桿級的2000萬噸/年煉化一體化項目、500萬噸/年現代煤化工裝置、150萬噸/年全球單體最大乙烯項目和5套行業單體最大合計1160萬噸/年的PTA裝置四大產能集群,成功打通了上游的“卡脖子”業務環節與原料供給瓶頸,構筑形成了“世界級化工型煉廠+現代煤化工裝置”集成實現的“油煤化”深度融合的“大化工”戰略支撐平臺。同時,由于上市公司對恒力煉化和恒力化工都是100%全資持股,我們也是行業內唯一一家自建的民營獨資煉化一體化項目,100%的權益產能確保了公司煉化、乙烯、煤化業務的盈利和重要化工原材料的產出,都全部歸屬于上市公司和全體股東所有,有力確保了上市公司的盈利能力中樞與對上游“大化工”發展平臺的掌控能力。

    目前上市公司在中上游業務板塊已構筑形成以2000萬噸原油和500萬噸原煤加工能力為起點,主要產出芳烴環節包括年產450萬噸PX、120萬噸純苯和1660萬噸PTA(其中惠州基地500萬噸在建),烯烴環節包括年產180萬噸纖維級乙二醇、85萬噸聚丙烯、72萬噸苯乙烯、40萬噸高密度聚乙烯和14萬噸丁二烯,煤化工環節包括年產75萬噸甲醇、40萬噸醋酸、30萬噸純氫和12.6萬噸液氮,向下游各線路的新材料產業鏈輸送和儲備國內緊缺、高附加值的高端化工品、中上游原材料及附加氣體,同時全面配套行業頂尖的520MW高功率自備電廠(提供大量低成本的電力和各級蒸汽供自用)、自備原油碼頭(2個30萬噸級別)、國內最大的煉廠自備原油罐區(能夠存儲600萬噸原油)以及其他各類齊備的成品原料碼頭和罐區儲存等公用工程,極大降低了生產運行成本。長興島基地的煉化裝置、煤化工裝置、乙烯裝置和PTA裝置都通過管道一體化連接貫通,節省了大量的中間費用與運輸成本,具備了世界級石化產業發展平臺的業務戰略布局、一體產能匹配與頂配公用配套,也為公司下一步持續開辟具有規模優勢和市場潛力的芳烴、烯烴下游的化工新材料業務打下了堅實的原材料基礎和產業配套條件。

    2、加快建設恒力化工新材料配套項目:公司已啟動建設恒力化工新材料配套項目,建設地大連長興島,總投資23.1億元,通過共享煉化園區公用工程降低投資成本,以公司煉化、乙烯、煤化裝置生產出的純苯、氫氣、氮氣和二氧化碳廢氣等為主要原料,生產己二酸、食品級二氧化碳等產品。本項目核心產品是年產30萬噸己二酸產能,將進一步打通完善公司從“原油-PTA、己二酸-PBAT”的可降解新材料全產業鏈,己二酸也是生產尼龍66的重要原材料,并將低溫甲醇洗裝置排放的高于95.0%的二氧化碳尾氣提純到99.99%食品級,既回收工業廢氣二氧化碳,同時為企業增加效益。該新材料配套項目充分利用上游提供的原料資源,進一步新增和優化了“大化工”平臺的原料供給結構,提升公司產品的產值與附加值,也進一步完善了公司全產業鏈業務體系。本項目也標志著上市公司朝著煉化、烯烴下游的精細化工與新材料產業深加工發展邁出了實質性的重要一步。

    3、加速規劃并完善C2-C4產業鏈深加工能力:除了重整環節和混合脫氫裝置產出的PX、純苯和部分聚丙烯外,公司主要的油頭化工原料和產品產出是由150萬噸乙烯產能貢獻的。公司乙烯裝置加工集群主要包括150萬噸/年蒸汽裂解裝置、40萬噸/年高密度聚乙烯(HDPE)裝置、2套20萬噸/年聚丙烯(PP)裝置、72萬噸/年苯乙烯(SM)裝置、2套90萬噸/年乙二醇(EG)裝置、14萬噸/年丁二烯抽提裝置、35萬噸/年裂解汽油加氫裝置和17萬噸/年碳四加氫裝置,都選取了國際排名前三的裝置供應商設備產品,具備行業一流的單位投資成本與加工運行成本優勢。其中,蒸汽裂解采用了TechnipS&W技術,乙二醇裝置為SD技術,高密度聚乙烯采用了德國LyondellBasel工藝,苯乙烯裝置使用了Badger工藝,在技術工藝方面的全球領先和后發優勢明顯。乙烯裝置相關原料98%以上都由上游煉化裝置供應,充分利用煉廠供應的多元化的優質乙烯原料,采用煉廠干氣乙烷裂解、LPG裂解及乙烯用石腦油精確分離等乙烯料加工方式,乙烯設計收率48%,雙烯收率60%,在目前國內存量裝置中乙烯、雙烯的收率均為最高,最大程度發揮了大型煉化一體化的規模集成化優勢。

    公司乙烯下游目前主要的產出以大宗化工原料產品為主,如聚丙烯、聚乙烯、乙二醇、苯乙烯、丁二烯等,具備進一步向更下游的精細化工和化工新材料業務和產品發展的巨大潛力和產業條件。公司此次新建的以年產30萬噸己二酸為主的恒力化工新材料配套項目就是為進一步優化完善“大化工”平臺的一個實際舉措和實施步驟。下一步,公司將依托現有的原料加工資源、外購資源空間和裝置優化潛力,對標具有規模優勢和領先水平的新材料業務環節,瞄準“新消費”和“硬科技”發展與升級的重點新材料突破性領域,規劃發展包括可降解新材料產業鏈、鋰電產業鏈、光伏產業鏈、新型工程塑料產業鏈等高增長、高潛力新材料市場,通過持續的系統技術改造、工藝流程優化與深加工裝置建設,加速規劃并完善公司C2-C4烯烴產業鏈的深加工能力,包括規劃苯乙烯下游的聚苯乙烯(PS)產能,規劃丙烯下游的丙烯腈產能并結合苯乙烯和丁二烯進一步規劃ABS產能,規劃丙烯、環氧乙烷、甲醇、純苯下游的電池級碳酸二甲酯(DMC)、苯酚、丙酮、雙酚A產能及其下游的聚碳酸酯(PC)產能,規劃聚醚多元醇(EO/PO聚醚)產能,不斷強化“大化工”平臺對下游新材料產業鏈發展的輻射與支撐作用。

    二、在上游“大化工”平臺支撐下,秉承和堅守恒力“創新研發基因”,充分發揮恒力研發的速度效率優勢,不斷做長、做深和做精下游的化工新材料業務板塊。同時,強化相似線路下新技術、新工藝、新產品的橫向延伸與拓展,持續提升公司下游業務板塊的研發屬性、科技含量和技術比重

    上市公司當前的下游新材料業務板塊主要分布在差異化聚酯纖維產品、功能性薄膜產品、工程塑料產品和PBS/PBAT可降解新材料產品等高研發屬性領域。公司依托上游平臺和下游積累,始終瞄準規模經濟化與高端差異化的消費新材料與科技新材料的市場增量需求,不斷復制恒力內部快速高效的工藝與產品研發模式,延伸新材料價值產業鏈,成立纖維研究院、石化研究院和新材料研究院三大材料研究院機構,致力于化工新材料業務的持續技術研發與業務拓展。

    1、差異化聚酯纖維領域,下屬公司恒力化纖、德力化纖、恒科新材料是公司差異化聚酯纖維(滌綸民用絲、滌綸工業絲)業務的主體經營企業,且都是國家高新技術企業,具備雄厚的技術、人才與市場積累與儲備。恒科新材料在建的恒科二期135萬噸民用絲項目已于去年下半年順利投產了一套60萬噸聚酯裝置,其后道紡絲裝置已于今年上半年完成,公司相應新增25萬噸DTY和35萬噸POY產能。

    同時,公司啟動了江蘇軒達(恒科三期)150萬綠色多功能紡織新材料新項目建設,建設地江蘇南通,總投資90億元,主要建設包括15萬噸新型彈性纖維、15萬噸環保纖維、30萬噸陽離子POY、30萬噸全消光POY和60萬噸差別化纖維(30萬噸/年POY,30萬噸/年FDY)。本項目建成后將進一步提升上市公司民用滌綸絲業務板塊的技術厚度、研發屬性與產品附加值。此外,德力二期120萬噸民用絲與蘇州本部140萬噸工業絲新產能也正處于項目規劃階段,將隨審批進度或項目實施條件逐步快速啟動建設。

    在滌綸民用絲和工業絲產業領域,公司是目前國內唯一一家能夠量產規格7D及以下FDY產品的公司。在超細纖維的研發上,公司始終走在行業前列。報告期內,德力化纖開始批量生產單絲纖度為0.2旦尼爾(D)的超細纖維,規格為15D/72f,是國內實現批量生產單絲最細的超細纖維之一;恒科新材料自主研發的高密織物超細纖維5D/6f,該纖維總線密度全國最細,可用于電子信息產業,如手機線路板、電波屏蔽基布等。恒力自主知識產權轉化為重大高新技術成果的示范項目-恒力化纖年產20萬噸工業纖維項目全面投產,產出產品在行業內首次應用于油氣開采、海洋工程等高端產業用特種領域,突破了行業技術壟斷,解決了高性能工業絲及其應用關鍵技術“卡脖子”難題。

    2、功能性薄膜與工程塑料領域:下屬全資子公司康輝新材料是上市公司差異化、高性能綠色環保薄膜與塑料新材料的主要發展平臺和國家高新技術企業。經過近十年的工藝技術積累與業務快速發展,康輝新材料在中高端功能性薄膜和塑料新材料領域的行業競爭力持續提升,躋身國內一流水平。目前,康輝新材料在營口基地擁有年產24萬噸PBT工程塑料產能,是國內最大的PBT生產商,主要應用于汽車配件、聚合物合金、光纜保護套、電子電器等產業領域;擁有年產26.6萬噸BOPET功能性薄膜產能,致力于電子電氣薄膜基材、環保新能源基材與精密在線涂布產品等薄膜功能開發,預計今年年底前將先后新投產3條薄膜生產線,產能進一步增加至38.5萬噸;擁有基于自主技術于去年底投產并于今年年初滿產的國內單套最大的年產3.3萬噸PBAT產能,該新材料憑借可循環、易回收、無毒無害、安全性高等產品優勢,完全適用于可降解食品級領域的緊缺應用。

    依托全產業鏈優勢和專業研發團隊,康輝新材料攻克各項技術難關。從細分市場看,康輝新材料已成為國內最大的中高端MLCC離型基膜生產企業,國內市場占有率超過65%,打破了國外壟斷,有效填補了市場空白,并出口日韓等海外高端市場,公司的高平滑MLCC離型基膜已實現量產,超平滑MLCC離型基膜工藝定型,并完成了日韓企業對樣品的認證,開始小批量生產,超高平滑MLCC離型基膜通過日韓企業技術驗證,正在加速推進中,以期快速實現量產。同時康輝新材料也是國內唯一、全球第二家能夠在線生產12納米涂硅離型疊片式鋰電池保護膜的企業。

    康輝新材料(營口)產業園區圖

    康輝新材料(汾湖)產業園規劃圖

    在營口基地基礎上,康輝新材料正加快規劃在江蘇蘇州的汾湖基地和昆山基地的整體設計與項目建設工作,待上述兩大基地完全投產后,等于再造兩個升級版的康輝新材料,公司也將成為全球最大的功能性薄膜、功能性塑料和生物可降解新材料生產基地。針對國內綠色環保消費與先進制造功能性薄膜市場的快速放量增長,康輝新材料與德國布魯克納公司最新簽訂了24條最先進的功能性薄膜生產線,年產達80多萬噸,將分別在汾湖與昆山基地建設;并與巴馬格惠通及蘇美達(600710)聚友簽訂了90萬噸生物可降解塑料生產裝置,將分別在長興島和營口基地建設,同時加強在PBT/PET/PBAT塑料等改性方面的研發生產,并開始試水4條改性研發試驗線,進一步強化在母粒、基膜和型材基礎上的材料改性研制能力。

    目前,上市公司按照整體產能規劃的前期準備工作進展情況,已啟動康輝大連新材料45萬噸PBS類生物降解塑料項目,建設地大連長興島,總投資17.98億元,主要建設45萬噸的PBS/PBAT可降解新材料產能。本項目建成將有效擴大公司可降解新材料板塊的產能和規模,提高可降解塑料市場占有率。此外,在“雙碳”目標下,新能源材料將成為產業鏈延伸的重要方面。公司深度挖掘新能源對化工新材料的需求趨勢,憑借化工平臺的戰略支撐與下游高端膜市場的多年積累,快速布局鋰電膈膜領域。目前公司已實質性啟動鋰電隔膜新產品產能建設的各項準備工作,包括隔膜設備采購談判與核心人才市場招聘等工作,以“恒力速度”快速高效推進該業務進展。

    公司也同步啟動了江蘇康輝新材料年產功能性聚酯薄膜、功能性塑料80萬噸項目,建設地江蘇汾湖長三角生態綠色一體化發展示范區內,總投資111.2億元,建設內容包括高端功能性聚酯薄膜47萬噸、特種功能性薄膜10萬噸、改性PBT15萬噸、改性PBAT8萬噸,其中:

    47萬噸高端功能性聚酯薄膜厚度橫跨2um~350um,廣泛應用于:電子電氣(12.5萬噸),產品包括電氣絕緣膜、離型膜、在線涂硅離型膜、電容膜、電子膠帶膜、開關膜等;光學材料(7.6萬噸),產品包括X光片用膜、OCA離型基膜、AB膠主膜、反射膜、擴散膜、增亮膜、硬化膜、防爆膜、偏光片保護膜、平板顯示器保護膜、光學膠/不干膠/熱熔膠保護膜等;信息技術(7.6萬噸),產品包括電子標簽膜、陶瓷電容器用膜、ITO膜、高集成電路板用感光干膜、抗靜電膜等;新型裝飾(8.2萬噸),產品包括燙金轉移膜、鐳射膜、反光膜、金拉絲膜、鋼板膜、啞光膜、有色膜等;新能源汽車(4.1萬噸),產品包括鋰電池保護膜、玻璃窗膜、防霧膜等;包裝材料(7萬噸),產品包括鍍鋁膜、鍍鋁增強膜、印刷包裝膜、強化膜、透明蒸鍍膜、扭結膜、熱收縮膜、護卡膜、藥包膜、TTR膜等。

    10萬噸特種功能性薄膜采用離線涂布技術對基膜表面進行改性,賦予薄膜特種功能,產品主要包括功能性聚酯薄膜、耐溫鋰電池隔膜、光伏背板膜。15萬噸改性PBT主要應用于:汽車制造領域,包括化油器組件、分配器、點火器線圈骨架、絕緣蓋、保險杠、儀表盤、離合器踏板等;電子電氣領域,包括連接器、變壓器骨架、家用電器、節能燈等;工業機械領域,包括傳動齒輪、機械零部件、軸套、電機端蓋、室外健身器械等。8萬噸改性PBAT是用自產PBAT樹脂與天然淀粉、碳酸鈣通過專有的淀粉塑化技術、無機粉體分散處理方式,采用定制化共混熔融雙螺桿擠出線改性制備而成。主要應用于可降解塑料袋、生物降解膠、生物降解熔噴料、3D打印耗材、煙包材料、發泡材料、生物降解農用膜等領域。

    報告期內公司經營情況的重大變化,以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

    三、可能面對的風險

    1、行業周期性波動風險

    聚酯纖維以及石化行業的發展受行業需求及自身發展狀況的影響,而呈現一定的周期性特征。我國國民經濟、出口政策等宏觀環境的變化也會給該行業帶來周期性波動的風險。在調整周期中,行業會出現產品價格下降、開工率不足、盈利能力下滑等現象。

    2、原材料價格波動的風險

    公司的生產經營受上游原料特別是原油和煤炭的價格變化的影響較大,如果公司的庫存和采購管理、下游產品市場的價格調整不能有效降低或消化原材料價格波動的影響,將可能對公司的經營生產及業績產生不利影響。

    3、匯率風險

    若人民幣持續大幅波動,將對公司匯兌損益、外幣計價出口產品價格、原料價格等經營性因素產生較大不確定性影響。公司未來將采用遠期外匯合約等方式建立并完善匯率對沖機制,降低外幣收付款金額,從而減少因匯率變動對公司盈利能力產生影響。

    4、環保和安全風險

    隨著環保意識的增強及政府環保要求趨嚴,公司積極采取環保措施,加大環保投入;嚴格按照相關法律法規、生產規范進行日常管理,建立了嚴格的標準操作規范,但仍無法完全排除因人為操作失誤或意外原因導致的環保事故或安全生產事故,從而影響公司的正常經營活動。因此,公司存在一定的環保和安全生產風險。

    四、報告期內核心競爭力分析

    1、全產業鏈發展的戰略領先優勢

    公司是國內最早、最快實施聚酯新材料全產業鏈戰略發展的行業領軍企業,積極推動各大業務板塊的協同均衡化發展,大力拓展上下游高端產能,國內新聞,致力于打造從“原油-芳烴、烯烴-PTA、乙二醇-聚酯-民用絲、工業絲、薄膜、塑料”世界級全產業鏈一體化協同的上市平臺發展模式。恒力2000萬噸/年煉化一體化項目、150萬噸/年乙烯項目已全面投產,實現了公司在煉化、芳烴、烯烴關鍵產能環節的戰略性突破,公司成為行業內首家實現從“原油-芳烴、烯烴-PTA、乙二醇-聚酯新材料”全產業鏈一體化經營發展的企業,加上快速推進的PTA、化工新材料、PBS/PBAT生物可降解新材料等新建產能依次建設與投產,公司不斷升級優化產業模式,鞏固擴大各環節產能優勢,推動公司經營規模的量變與業務結構的質變,構筑公司適應行業全產業鏈高質量競爭態勢下在產業協同一體、產能結構質量、裝置規模成本、技術工藝積累、項目投產速度與上市平臺發展的戰略領先優勢。

    2、規模+工藝+配套的綜合運營優勢

    公司通過持續引進國際一流的生產設備與成熟工藝包技術,加以消化吸收利用,并不斷進行技術工藝創新改進,在聚酯新材料全產業鏈的上、中、下游都布局了以“裝置大型化、產能規?;?、結構一體化、工藝先進、綠色環保、配套齊備”為特點的優質高效產能結構與公用工程配套,不論是單體裝置、合計產能還是生產工藝都處于行業領先的加工規模與技術水平,確保了公司在單位投資成本、物耗能耗節約、單位加工成本、產品交付周期、產品高質化、多元化等方面的規模優勢、營運效率以及更為穩定卓越的質量表現,加上行業內最為齊備的電力、能源、港口、碼頭、罐區、儲運等產業配套能力,在綜合成本節約、服務質量表現與運作效率提升等方面的綜合運營優勢突出。產業園區內煉油、化工、煤化工相輔相成、互為依托,形成高效業務與成本協同,煉化業務配置了全國規模最大的煤制氫裝置,產出低成本純氫、甲醇、醋酸、合成氣等煤化工產品,加上原料、產品儲存運輸系統優勢,大大增強了項目的經營彈性空間與綜合成本優勢。

    3、高端研發驅動的市場競爭優勢

    公司走的是市場差異化、技術高端化與裝置規?;?、業務一體化并重的發展路徑,具備長期積累、摸索形成的市場-技術聯動創新機制,并打造國際化研發團隊,構筑高水平科技研發平臺,技術研發實力與新品創新能力領先同行,能夠快速響應最新市場消費需求變化,具備穩定的中、高端客戶資源儲備。公司四大經營主體企業恒力化纖、德力化纖、恒科新材料、康輝新材料都是國家高新技術企業,通過對生產過程的精細管理和技術工藝的不斷改進,公司自主研發積累了一系列差別化、功能性產品,掌握了大量產品的生產專利,獲得市場廣泛認可。公司產品在品質以及穩定性上優于同行,是目前國內唯一一家能夠量產規格7DFDY產品的公司,MLCC離型基膜國內產量占比超過65%,更是國內唯一、全球第二家能夠在線生產12納米涂硅離型疊片式鋰電池保護膜的企業,公司在功能性薄膜和民用滌綸長絲領域,擁有絕對的技術優勢和工藝積累,形成了短期內難以復制的行業競爭護城河。

    4、智能化、精益化的高效管理優勢

    公司著力推動“互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合”,發展先進制造產能,再造內生增長動力,將“智能互聯”作為產業升級轉型的重要切入點,通過“機器換人”、“自動換機械”、“成套換單臺”、“智能換數字”等方式,逐步將企業的發展模式從“人口紅利”向“技術紅利”轉變。借助智能制造、互聯網、物聯網等技術的融合應用,不斷推進全過程智能化制造水平,通過自主研發的產品檢測系統、自動條碼系統、智能出入庫系統、銷售系統,與ERP系統進行無縫對接,實現產品的可追溯性及全流程管控,促進公司管控、研發制造、業務管理和財務銜接等關鍵環節集成,推動公司由“制造”向“智造”、由單一業務管理向產業鏈高度協同運作轉變。

    5、持續積累的人才管理優勢

    公司已經形成一支包括煉化、石化、高分子材料、化纖工程、紡織工程、電氣工程等多學科、多專業的科技攻關團隊,科技研發能力領先于國內同行。在引進外部人才的同時非常重視內部人才的培養,為員工提供了良好的職業發展通道。公司還建立了完善的內部培訓制度,涵蓋研發、生產、銷售、管理等各個方面,培養了大量骨干人員。

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